Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Menedżerom Oferty w związku z pierwszą ofertą publiczną oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Diagnostyka S.A. do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Całkowita wartość akcji sprzedanych w ramach IPO wyniosła blisko 1,7 mld PLN (ok. 403.8 mln EUR).
Międzynarodowa kancelaria White
& Case doradzała Menedżerom Oferty w związku z pierwszą ofertą publiczną („IPO”)
oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Diagnostyka S.A. („Spółka”) do obrotu
na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Całkowita
wartość akcji sprzedanych w ramach IPO wyniosła blisko 1,7 mld PLN (ok. 403.8
mln EUR).
Udany debiut akcji Spółki to pierwsze IPO na GPW w 2025 roku oraz jedno z największych wyjść z inwestycji private equity w regionie.
Cena akcji w ofercie publicznej została ustalona na poziomie 105 PLN za jedną akcję, a ostateczna liczba oferowanych akcji wyniosła 16 147 124, stanowiących 47,83% kapitału zakładowego Spółki. Oferta obejmowała sprzedaż wyłącznie akcji istniejących akcjonariusza większościowego Spółki - LX Beta S.à r.l., podmiotu kontrolowanego pośrednio przez MidEuropa (wiodący europejski fundusz private equity).
Akcje były oferowane, w ramach oferty publicznej przeprowadzonej w Polsce, zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych. Oferta była również skierowana do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w rozumieniu i zgodnie z Przepisem 144A wydanym na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późn. zm., oraz innym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród zagranicznych, jak i polskich inwestorów. W transzy dla inwestorów indywidualnych redukcja zapisów sięgnęła ponad 94%.
Citigroup Global Markets Limited, Bank Handlowy w Warszawie S.A. – Biuro Maklerskie Banku Handlowego, Jefferies GmbH, Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie oraz Banco Santander, S.A. pełnili rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A., Wood & Company Financial Services, A.S. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, Pekao Investment Banking S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao pełnili rolę Współprowadzących Księgę Popytu.
Diagnostyka to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych. Spółka posiada 27-letnie doświadczenie w świadczeniu kompleksowych usług diagnostycznych. Jej rozbudowana sieć obejmuje ponad 1100 punktów pobrań krwi i ponad 200 laboratoriów, a także 19 zakładów diagnostyki obrazowej. Spółka świadczy szeroki zakres profesjonalnych usług, od pobierania i transportu próbek biologicznych, po wykonywanie ponad 150 milionów badań rocznie, dostarczając wysokiej jakości wyniki analiz medycznych.
W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek, Rafał Kamiński (Warszawa), Inigo Esteve i Melissa Butler (Londyn), partner lokalny Monika Dużyńska (Warszawa), counsel Doron Loewinger (Londyn), oraz associates Adam Marszałek, Dawid Książek i Klaudia Pacocha (Warszawa).
Udany debiut akcji Spółki to pierwsze IPO na GPW w 2025 roku oraz jedno z największych wyjść z inwestycji private equity w regionie.
Cena akcji w ofercie publicznej została ustalona na poziomie 105 PLN za jedną akcję, a ostateczna liczba oferowanych akcji wyniosła 16 147 124, stanowiących 47,83% kapitału zakładowego Spółki. Oferta obejmowała sprzedaż wyłącznie akcji istniejących akcjonariusza większościowego Spółki - LX Beta S.à r.l., podmiotu kontrolowanego pośrednio przez MidEuropa (wiodący europejski fundusz private equity).
Akcje były oferowane, w ramach oferty publicznej przeprowadzonej w Polsce, zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych. Oferta była również skierowana do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w rozumieniu i zgodnie z Przepisem 144A wydanym na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późn. zm., oraz innym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród zagranicznych, jak i polskich inwestorów. W transzy dla inwestorów indywidualnych redukcja zapisów sięgnęła ponad 94%.
Citigroup Global Markets Limited, Bank Handlowy w Warszawie S.A. – Biuro Maklerskie Banku Handlowego, Jefferies GmbH, Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie oraz Banco Santander, S.A. pełnili rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A., Wood & Company Financial Services, A.S. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, Pekao Investment Banking S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao pełnili rolę Współprowadzących Księgę Popytu.
Diagnostyka to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych. Spółka posiada 27-letnie doświadczenie w świadczeniu kompleksowych usług diagnostycznych. Jej rozbudowana sieć obejmuje ponad 1100 punktów pobrań krwi i ponad 200 laboratoriów, a także 19 zakładów diagnostyki obrazowej. Spółka świadczy szeroki zakres profesjonalnych usług, od pobierania i transportu próbek biologicznych, po wykonywanie ponad 150 milionów badań rocznie, dostarczając wysokiej jakości wyniki analiz medycznych.
W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek, Rafał Kamiński (Warszawa), Inigo Esteve i Melissa Butler (Londyn), partner lokalny Monika Dużyńska (Warszawa), counsel Doron Loewinger (Londyn), oraz associates Adam Marszałek, Dawid Książek i Klaudia Pacocha (Warszawa).
